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Industria del gambling online en México: estatus actual y futuro

El negocio de los casinos en línea ha tenido un crecimiento acelerado en términos de popularidad y en valor del mercado.

Industria del gambling online en México: estatus actual y futuro

En los últimos años, el negocio del gambling en línea ha cobrado mucha popularidad. Muchas personas que no estaban familiarizadas con las apuestas en línea se han estado interesando en esta actividad gracias a la proliferación de múltiples empresas que ofrecen una amplia variedad en el catálogo de juegos, variuos incentivos tales como; bonos, servicio al cliente personalizado, inscripciones gratuitas a torneos y facilidad en procesos de pago, entre otros.

Introducción

Éste es un diagnóstico puntual sobre las actuales condiciones del mercado nacional de las apuestas digitales en categorías de interés como: finanzas, empresarial, legal, demográfico, cultural, etc. Asimismo, durante el documento se expondrán los promotores de las tendencias de negocio y las áreas de oportunidad de crecimiento que definirán el porvenir del sector.

El reporte se complementa con estadísticas y datos de otros países de América Latina para examinar cuál es la posición de México en la región. Adicionalmente, se incorporó un análisis de los efectos posteriores de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. 

Finalmente, el whitepaper compiló información de utilidad para compañías cuyo rubro de acción está relacionado al negocio de los juegos de azar a distancia o bien, para agentes de investigación académica o corte periodístico que busquen profundizar en la temática para la realización de futuros textos o contenidos relacionados. 

México, un diamante digital en bruto 

El sector mexicano de los juegos en línea emplea a más de 35,000 personas directamente y a otras 105,000 indirectamente. Hace siete años la consultora internacional, H2 Gambling Capital, afirmó que México sería el mercado latinoamericano que más rápido crecería en un corto plazo y para el período de 2009 a 2019, dentro del formato de apuestas en línea, en México se registró un crecimiento del 1,000%.

De acuerdo con 6wResearch, se prevé que la industria mexicana del gambling alcance una tasa de crecimiento del 33% durante el período del 2020-2026. Aunque la referencia de 6wResearch abarca casinos físicos y digitales por igual, la firma de investigación de mercado señaló que: “la creciente adopción de teléfonos inteligentes y el aumento de la penetración de internet proporciona un fácil acceso a las plataformas online es lo que impulsará a este negocio”.

Ningún otro evento ha propiciado que la población se acerque aún más a su celular o dispositivos móviles conectados como lo es la pandemia. En datos del 17° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021, la Asociación de Internet MX remarcó que durante el 2020 y como consecuencia del confinamiento, los usuarios de internet tuvieron el mayor crecimiento observado en los últimos cinco años.

De acuerdo con la Asociación de Internet MX en México existen 86.8 millones de internautas, lo que representa 76.3% de la población de seis años o más. El incremento de usuarios de internet dio un salto impresionante de 10.2% en 2020. Estas estadísticas se deben considerar como un estimulador importante del consumo de casinos digitales y entretenimiento en línea.

Protagonistas de la industria 

La única autoridad facultada para la emisión de un permiso de juegos con apuesta es la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. En México, además de las credenciales oficiales por parte de la SEGOB, algunos casinos también operan de manera legal con licencias como la Malta Gaming Authority o la Gibraltar Regulatory Authority.

Entre los principales operadores certificados se encuentran:

StrendusBet365BetwayBigBola
CalienteWinnerNetBetMustang Money
CoderePlayDoItGanabetVale

Comparación con otros países de América Latina

En uno de los reportes del año pasado, la agencia de investigación Vixio Regulatory Intelligence destacó que la región de América Latina es uno de los mercados emergentes más importantes para la industria del juego online a nivel mundial. Las naciones latinoamericanas más competitivas de los juegos de azar en línea son las de Brasil, Argentina y Colombia. 

Como en el caso de México, la densidad poblacional y la acelerada adopción digital en Brasil, lo colocan como el país a seguir en LATAM. El Ministerio de Economía promulgó una ley en diciembre de 2018 para apuestas en línea y aunque sigue en las primeras etapas de la regulación, se espera que sea uno de los mayores mercados online del mundo. Se estima que los operadores en línea brasileños captan entre 6.4 y 12 mil millones de dólares al año.

El sector argentino genera un aproximado de 2.4 mil millones de dólares al año. Sin embargo, la legislación en materia de juegos de azar en línea aún no es del todo clara y los usuarios tienen que recurrir en su mayoría a sitios extranjeros. Hace apenas unos meses, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina incorporó una modificación de ley para subir el impuesto de apuestas digitales del 2 al 5%.

Pero el caso más ejemplar es el de Colombia, ya que es el único país en la región en contar con un marco legal de apuestas en línea totalmente regulado y eso les ha traído beneficios. De acuerdo a las últimas cifras, desde que se puso en marcha la regulación del juego online en 2016, el mercado pasó de facturar 24 millones de dólares a 441 millones de dólares en 2018 (aumentó 1,533%) y alcanzó los 798 mdd en diciembre de 2019, lo que supone un incremento del 2908%.

Indicadores de competitividad

En México, los usuarios pueden elegir entre varias plataformas web internacionales y los operadores locales registrados. La oferta de los casinos en línea comprende principalmente las apuestas deportivas que ocupan un 60%, mientras que los juegos tradicionales, como el blackjack, el póquer, lotería o slots ocupan el 40% restante.

La consultora Mordor Intelligence encontró que la introducción de innovación y calidad en los contenidos para mejorar la experiencia del usuario ha despuntado como una estrategia clave en el sector nacional. Para ello, los actores dominantes han fijado acuerdos de colaboración con firmas de iGaming que les permita modernizar su arquitectura digital e incrementar su catálogo de títulos. 

Además, otro hallazgo de Mordor Intelligence es que las compañías usan con más frecuencia medios digitales y sociales para promocionar sus ofertas; destacan un aumento considerable en inversiones de investigación y desarrollo, publicidad y marketing. 

Del mismo modo, hay un énfasis en que al sumar herramientas de ciberseguridad y considerar la protección de datos personales o bancarios como una prioridad, cada vez más aumenta la confianza en el rubro de las apuestas digitales. El consumo está directamente relacionado con el nivel de transparencia en seguridad que presente cada página. 

También hay que destacar que los operadores se han mantenido competitivos gracias a la variedad en la presentación de títulos:

  • Slots
  • Jackpots 
  • Poker
  • Blackjack
  • Texas
  • Solitario
  • Baccarat 
  • Ruleta
  • Dados
  • Lotería
  • Casino en vivo 
  • Lotería en vivo
  • Raspaditos
  • Keno
  • Bingo 
  • Virtuals

Sólo en Strendus en los últimos dos años han cerrado convenios con importantes líderes de iGaming como: Microgaming, Ainsworth, EGaming, Microgaming, Evolution, Gaming 1×2, BetGames, LIW, entre otros, pasando de poseer un catálogo de 2,400 a más de 4,000 juegos incluidos todos los mencionados en la anterior lista. 

La plataforma destaca que los títulos más populares en la vertical de Lotería son: Game, Incan Adventure, Lucky Leprechaun Scratch, Mega Ball, Crazy Time, First Person Mega Ball, Dice Duel, Avalon Scratch, Gems Odyssey, Lucky Six 35/48 y Aureus. 

Y en la sección de Slots y Casinos: Royal Diamonds  Ancient Fortunes : Zeus, 9 Lions, Extra Chilli, Ladies Nite, Wild Mustang, Crystal Hot ,Black Pearl, Vegas Single Deck BlackJack y Baccarat. 

Futuros desafíos 

En el libro De la suerte, el juego, y otros azares, publicado por el Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, se reveló que en la práctica lúdica de la población del 100% de encuestados apenas el 0.3% respondió que las apuestas por internet era una actividad recurrente.

Dicho lo anterior y, tras la explosión digital que ocasionó la pandemia, los casinos en línea tienen la tarea de mantenerse interesantes ante otros medios de esparcimiento online. Ahora que la población adquirió nuevos hábitos de navegación, el objetivo es que potenciales clientes consideren a los juegos de azar a distancia como parte de su rutina regular de entretenimiento.

Por otra parte, al explorar el exitoso caso de Colombia, el sector privado podría impulsar desde el cabildeo la redacción de un marco jurídico que responda a las crecientes necesidades. Especialmente tras comprobar que las empresas internacionales de tecnología o desarrollo de software interactivo tienen interés en colaborar con operadores regulados. 

Reflexiones finales

México cuenta con la densidad poblacional, la adaptación tecnológica y los protagonistas competitivos que indican que la industria está preparada para continuar en crecimiento. Hay que destacar el cambio en el estilo de vida de la cuidadanía como un delator positivo ya que abre la posibilidad de elevar el engagement con las generaciones más familiarizadas con la tecnología. 

Como se remarcó anteriormente, es necesario para el sector continuar en el sendero de la modernización: principalmente en el sentido de proporcionar juegos o propuestas que estimulen el interés de diferentes audiencias. Aunque es pronto para definir la efectividad de tecnología como la realidad virtual o métodos de pagos como las criptomonedas, no hay que descartar la idea de que la demanda de “casinos futuristas” será un denominador competitivo. 

Y, sin duda, el tema de la regulación será un factor crucial en los años venideros. En el reporte Online Gambling Regulatory Horizon in Latin America 2020, señaló que los países latinoamericanos se están convirtiendo en nuevos propuestos de referentes mundiales del sector de apuestas en línea a medida  que avanzan en sus iniciativas legales.

Finalmente, la suma coordinada de estos elementos propiciarán un nuevo escenario favorable para el negocio de las apuestas en línea. Tras el confinamiento, es probable que nos encontremos en el momento más oportuno para capitalizar las oportunidades que se formulan en el presente y que pueden dar frutos en el futuro del gambling online.

Más información | Las apuestas online: el presente y el futuro.

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